Ströer Out-of-Home Media AG / Börsengang

14.07.2010 01:01

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Köln, 13. Juli 2010

Ströer Out-of-Home Media AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von EUR 20,00


Die Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer'), einer der führenden Anbieter
von Außenwerbung in Europa mit Hauptsitz in Köln, hat heute gemeinsam mit
den Konsortialbanken den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs
angebotenen Aktien auf EUR 20,00 je Aktie festgelegt. Insgesamt werden
ungefähr 19,7 Millionen Aktien platziert, davon zirka 13,75 Millionen neue
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, rund 4,16 Millionen Aktien aus dem
Eigentum des abgebenden Aktionärs Cerberus sowie etwa 1,79 Millionen Aktien
im Rahmen von Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den
Konsortialbanken von Ströer eingeräumten Greenshoe-Option. Das
Emissionsvolumen beträgt damit insgesamt rund EUR 393,94 Millionen
einschließlich der in vollem Umfang erfolgten Mehrzuteilungen. Ströer
fließen vor Abzug der Transaktionskosten EUR 275 Millionen aus der
Kapitalerhöhung zu. Bei vollständiger Bedienung der Greenshoe-Option im
Wege einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital würden Ströer
zusätzliche Eigenmittel von zirka EUR 35,81 Millionen brutto zufließen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Aktien von Ströer sollen erstmals am Donnerstag, den 15. Juli 2010, im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Börsenkürzel SAX gehandelt werden. Das Angebot war mehrfach
überzeichnet. Der Streubesitzanteil wird sich bei vollständiger Ausübung
der Greenshoe-Option auf zirka 44,9 Prozent belaufen. Ströer hat sich für
einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von
Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up)
verpflichtet. Die Aktionäre Udo Müller (Mitgründer und
Vorstandsvorsitzender) und Dirk Ströer (Mitglied des Aufsichtsrats und Sohn
des zweiten Mitgründers Heinz Ströer) sowie Alfried Bührdel
(Finanzvorstand) haben jeweils entsprechende Vereinbarungen mit den
Konsortialbanken für einen Zeitraum von 12 Monaten getroffen.


Über Ströer 
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die
außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung
auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven
Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer
der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die
Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen (nach der
Akquisition von News Outdoor Poland). Das Unternehmen bietet seinen Kunden
in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die
Ströer-Gruppe beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an mehr als 60
Standorten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl
verschiedener Außenwerbeprodukte. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das
Unternehmen Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design.
Mit seinen Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des
öffentlichen Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit
internationalen Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.stroeer.com

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Out-of-Home Media AG (Ströer Allee 1, 50999 Köln) oder auf der Webseite
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Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Ströer Out-of-Home
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