Ströer Out-of-Home Media AG / Börsengang

14.07.2010 03:24

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Köln, 13. Juli 2010

Ströer Out-of-Home Media AG platziert Aktien zum Ausgabepreis von EUR 20,00

  - Emissionsvolumen inklusive Mehrzuteilung bei rund EUR 393,9 Millionen

  - Ströer fließen aus der Kapitalerhöhung EUR 275 Millionen vor Abzug der
    Transaktionskosten zu

  - Angebot zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet

Die Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer'), einer der führenden Anbieter
von Außenwerbung in Europa mit Hauptsitz in Köln, hat heute gemeinsam mit
den Konsortialbanken den Ausgabepreis für die im Rahmen ihres Börsengangs
angebotenen Aktien auf EUR 20,00 je Aktie festgelegt. Insgesamt werden rund
19,7 Millionen Aktien platziert, davon 13,75 Millionen neue Aktien aus
einer Kapitalerhöhung, rund 4,16 Millionen Aktien aus dem Eigentum des
abgebenden Aktionärs Cerberus sowie rund 1,79 Millionen Aktien im Rahmen
von Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer den Konsortialbanken von
Ströer eingeräumten Greenshoe-Option. Das Emissionsvolumen beträgt damit
insgesamt zirka EUR 393,9 Millionen einschließlich der in vollem Umfang
erfolgten Mehrzuteilungen. Ströer fließen vor Abzug der Transaktionskosten
EUR 275 Millionen aus der Kapitalerhöhung zu. Bei vollständiger Bedienung
der Greenshoe-Option im Wege einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigten
Kapital würden Ströer zusätzliche Eigenmittel von zirka EUR 35,8 Millionen
brutto zufließen. Die Aktien von Ströer sollen erstmals am Donnerstag, den
15. Juli 2010, im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SAX gehandelt werden.


Das Angebot war zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet. Rund 99 Prozent der
Aktien konnten bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert
werden. Die restlichen rund ein Prozent der Aktien wurden privaten Anlegern
in Deutschland und Luxemburg zugeteilt. Aufgrund der Überzeichnung konnten
die Kaufangebote von Privatanlegern bei der Zuteilung nicht in vollem
Umfang berücksichtigt werden. Daher erhalten Privatanleger jeweils 60
Prozent ihrer Order, wobei immer auf eine volle Aktienanzahl abgerundet
wird. Die maximale Zuteilung pro Privatanleger beträgt 1.000 Aktien. Die
Zuteilung an Privatanleger wird nach einheitlichen Kriterien für alle
Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute erfolgen. Die Aktionäre
Udo Müller (Mitgründer und Vorstandsvorsitzender) und Dirk Ströer (Mitglied
des Aufsichtsrats und Sohn des zweiten Mitgründers Heinz Ströer) sowie
Alfried Bührdel (Finanzvorstand) haben insgesamt 258.680 Aktien im Wert von
rund EUR 5,2 Millionen zum Emissionspreis erworben.

'Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage nach unseren Aktien. 20 Jahre
nach Gründung des Unternehmens ist der Gang an die Börse ein weiterer
bedeutender Meilenstein für Ströer. Als einer der größten Außenwerber
Europas wollen wir dadurch unseren Erfolgskurs fortsetzen und die Bedeutung
von Out-of-Home-Werbung insgesamt weiter steigern', sagt Udo Müller.

'Mit dem Börsengang haben wir aus unserer Sicht die optimalen
Voraussetzungen geschaffen, um unser Wachstum zu forcieren und zukünftige
Chancen wahrnehmen zu können. Wir planen, mit den Emissionserlösen die
Anteilserhöhung an unserem türkischen Joint Venture Ströer Kentvizyon und
die Akquisition von News Outdoor Poland zu finanzieren und unsere
angekündigten Produktinnovationen umzusetzen. Durch die Rückführung unserer
Verschuldung und die dadurch erfolgende Optimierung unserer Kapitalstruktur
erhöhen wir gleichzeitig unsere finanzielle Flexibilität', ergänzt Alfried
Bührdel.

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option werden Udo Müller und Dirk
Ströer nach dem Börsengang insgesamt zirka 54,9 Prozent der Aktien von
Ströer halten. Rund 0,1 Prozent hält Finanzvorstand Alfried Bührdel nach
dem Börsengang. Der Streubesitzanteil wird sich auf zirka 44,9 Prozent
belaufen. Ströer hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach
Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw.
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Die Aktionäre Udo Müller
und Dirk Ströer sowie Alfried Bührdel haben jeweils mit den
Konsortialbanken entsprechende Vereinbarungen für einen Zeitraum von 12
Monaten getroffen. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet
DE0007493991, die Wertpapierkennnummer (WKN) 749399.


Über Ströer 
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die
außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung
auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven
Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer
der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die
Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen (nach der
Akquisition von News Outdoor Poland). Das Unternehmen bietet seinen Kunden
in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die
Ströer-Gruppe beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an mehr als 60
Standorten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl
verschiedener Außenwerbeprodukte. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das
Unternehmen Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design.
Mit seinen Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des
öffentlichen Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit
internationalen Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.stroeer.com

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