Ströer Out-of-Home Media AG plant Erstnotiz am 15. Juli 2010

Jul 02, 2010 4:27 PM

Ströer Out-of-Home Media AG / Börsengang

02.07.2010 16:27

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PRESSEMITTEILUNG
Köln, 02. Juli 2010

Ströer Out-of-Home Media AG plant Erstnotiz am 15. Juli 2010

  - Preisspanne der angebotenen Aktien auf EUR 17,00 bis EUR 24,00
    festgelegt

  - Zeichnungsfrist vom 05. bis 13. Juli 2010

  - Geplanter Bruttoerlös für das Unternehmen aus Kapitalerhöhung in Höhe
    von rund EUR 275 Millionen für strategische Akquisitionen,
    Produktinnovationen und zur Optimierung der Kapitalstruktur vorgesehen

  - Umplatzierung durch Cerberus in Höhe von ungefähr EUR 70 bis EUR 100
    Millionen

  - Hauptaktionäre Udo Müller und Dirk Ströer bleiben Mehrheitseigner und
    investieren zusätzlich in neue Aktien

  - Emissionsvolumen einschließlich Greenshoe bis zu zirka EUR 412
    Millionen

Die Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer'), einer der führenden Anbieter
von Außenwerbung in Europa mit Hauptsitz in Köln, hat gemeinsam mit den
Gesellschaftern und den Konsortialbanken die Rahmenbedingungen für das
geplante Aktienangebot festgelegt. Der Zeitraum, in dem interessierte
Anleger die Aktien zeichnen können, beginnt am 05. Juli und endet
voraussichtlich am 13. Juli 2010. Die Preisspanne beträgt EUR 17,00 bis EUR
24,00. Die Erstnotiz der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 15. Juli 2010 vorgesehen. Die
Gesellschafter von Ströer, Udo Müller (Mitgründer und
Vorstandsvorsitzender) und Dirk Ströer (Mitglied des Aufsichtsrats und Sohn
des zweiten Mitgründers Heinz Ströer), werden im Rahmen des Börsengangs
keine Aktien verkaufen. Beide werden gemeinsam mit Finanzvorstand Alfried
Bührdel Aktien im Wert von rund EUR 5 Millionen zum Emissionspreis
zeichnen. Udo Müller und Dirk Ströer werden nach dem Börsengang den
Mehrheitsanteil am Unternehmen halten. Der Streubesitz wird nach dem
Börsengang bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien in der
Mitte der Preisspanne einschließlich der Greenshoe-Option bei rund 45
Prozent liegen.

'Für mich ist Ströer mit seiner starken Marktposition, seinem soliden
Geschäftsmodell und den strukturellen Wachstumsperspektiven für die
Außenwerbung ein attraktives Investment. Deshalb werde ich meine Anteile am
Unternehmen nicht veräußern, sondern neue Aktien zeichnen', sagt Udo
Müller.

Angebotsstruktur
Die Anzahl der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung wird in Abhängigkeit
vom Platzierungspreis der Aktien so festgelegt, dass der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 275 Millionen zufließt. Bei einer
angenommenen Platzierung der Aktien zum Mittelwert der Preisspanne wird die
Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung entsprechend 13.414.635 neue
Aktien ausgeben. Zusätzlich werden 4.156.238 Aktien angeboten, die der
Finanzinvestor Cerberus nach Ausübung seines bestehenden Optionsrechts
erhalten wird. Die Option auf 15 Prozent des Grundkapitals vor IPO wurde
Cerberus im Jahre 2004 für die Unterstützung von Ströer bei der Übernahme
der Deutsche Städte Medien GmbH gewährt. Cerberus beabsichtigt, diese
Option auszuüben und die Aktien im Rahmen des Börsengangs vollständig zu
verkaufen. Das Volumen dieser Umplatzierung wird in Abhängigkeit vom
Ausgabepreis der Aktien zwischen zirka EUR 70 und EUR 100 Millionen liegen.
Bei Ausübung der den Konsortialbanken gewährten Greenshoe-Option können
weitere Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital ausgegeben
werden, wodurch dem Unternehmen weitere Erlöse im Umfang von bis zu etwa
EUR 37 Millionen zufließen würden. Damit könnte sich das Emissionsvolumen
insgesamt auf bis zu ungefähr EUR 412 Millionen belaufen. Die Gesellschaft
hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur
Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen
(Lock-Up) verpflichtet. Udo Müller, Dirk Ströer und Alfried Bührdel haben
entsprechende Vereinbarungen mit den Konsortialbanken für einen Zeitraum
von 12 Monaten getroffen.

Emissionserlös für strategische Akquisitionen, Produktinnovationen und zur
Optimierung der Kapitalstruktur
Der Nettoemissionserlös aus dem Börsengang soll zu einem wesentlichen Teil
zur Realisierung strategischer Akquisitionen verwendet werden. Hierzu
zählen die Anteilserhöhung von 50 auf 90 Prozent an dem türkischen Joint
Venture Ströer Kentvizyon und die Übernahme des polnischen
Außenwerbeunternehmens News Outdoor Poland. Ein weiterer Teil des
Nettoemissionserlöses ist für die Forcierung des organischen Wachstums von
Ströer vorgesehen. Konkret plant Ströer hierzu die Markteinführung seiner
neuen Produkte 'Outdoor Channel' und 'Scroller 5000 Premium Billboard'.
Beim 'Outdoor Channel' handelt es sich um einen freistehenden, digitalen
Werbeträger zur Darstellung von Bewegtbildern, der im Indoor-Bereich zum
Einsatz kommen soll. 'Scroller 5000 Premium Billboard' ist ein Produkt mit
Wechsler-Technik, in dem großflächige Plakate in Glasvitrinen von hinten
beleuchtet werden. Dieser Werbeträger soll hauptsächlich an
Verkehrsknotenpunkten eingesetzt werden. Darüber hinaus beabsichtigt das
Unternehmen, mit den erzielten Erlösen die Nettoverschuldung zu reduzieren,
die Kapitalstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu
erhöhen.

Weitere Details zum Angebot 
Die Notierungsaufnahme der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 15. Juli 2010 unter dem
Börsenkürzel SAX geplant. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
lautet DE0007493991, die Wertpapierkennnummer (WKN) 749399. J.P. Morgan und
Morgan Stanley fungieren als Joint Bookrunner. Darüber hinaus gehören
Commerzbank, Crédit Agricole und WestLB als Co-Lead Manager dem
Bankenkonsortium an. Interessierte Anleger können ab dem 05. Juli 2010 ihre
Kaufangebote in den Niederlassungen dieser Institute abgeben. In der Regel
ist es auch möglich, Aktien über eine Bank zu zeichnen, die nicht im
Konsortium vertreten ist. Die Angebotsfrist endet für Privatanleger
voraussichtlich am 13. Juli 2010 um 12:00 Uhr MESZ und für institutionelle
Anleger um 16:00 Uhr MESZ. Der Wertpapierprospekt der Ströer Out-of-Home
Media AG wurde am 02. Juli 2010 durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Der Wertpapierprospekt
steht auf der Internetseite des Unternehmens (www.stroeer.com) als Download
bereit und ist während der regulären Geschäftszeiten am Sitz der
Gesellschaft in der Ströer Allee 1, 50999 Köln, kostenlos zu beziehen. Der
Ausgabepreis der Aktien wird im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung
bekanntgegeben werden.


Rahmendaten zum Börsengang

- Erstnotiz: 15. Juli 2010

- Zeichnungsfrist: 05. bis 13. Juli 2010

- Preisspanne: EUR 17,00 bis EUR 24,00

- Emissionsvolumen: bis zu zirka EUR 412 (bei vollständiger Ausübung der
  Greenshoe Option)

- Kapitalerhöhung: Bruttoemissionserlös von rund EUR 275 Millionen,
  zusätzlich bis zu zirka EUR 37 Millionen (bei vollständiger Ausübung der
  Greenshoe-Option)

- Emissionsart: Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und
  Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb von Deutschland und 
  Luxemburg

- Börse: Frankfurter Wertpapierbörse

- Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) 

- ISIN: DE0007493991

- WKN: 749399

- Streubesitz nach IPO: Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung
  aller angebotenen Aktien in der Mitte der Preisspanne (bei vollständiger
  Ausübung der Greenshoe-Option) bei rund 45 Prozent liegen.

- Begleitende Banken: J.P. Morgan und Morgan Stanley (Joint Bookrunner)
  sowie Commerzbank, Crédit Agricole und WestLB (Co-Lead Manager)

- Lock-Up: Unternehmen: 6 Monate
           Udo Müller, Dirk Ströer und Alfried Bührdel: 12 Monate


Über Ströer 
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die
außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung
auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven
Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer
der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die
Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen (nach der
Akquisition von News Outdoor Poland). Das Unternehmen bietet seinen Kunden
in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die
Ströer-Gruppe beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an mehr als 60
Standorten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl
verschiedener Außenwerbeprodukte. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das
Unternehmen Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design.
Mit seinen Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des
öffentlichen Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit
internationalen Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.stroeer.com


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Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
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kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
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statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches
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Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich
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Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner
Veröffentlichung bei der Ströer Out-of-Home Media AG (Ströer Allee 1, 50999
Köln) oder auf der Webseite www.stroeer.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Ströer Out-of-Home Media AG beruhen. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Ströer Out-of-Home
Media AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
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Ströer Out-of-Home Media AG
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Fax: 02236 / 96 45-6246
E-Mail: pkaiser@stroeer.de

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Herr Stefan Hütwohl
Ströer Out-of-Home Media AG
Director Group Finance and Investor Relations 
Ströer Allee 1 | D-50999 Köln 
Telefon: 02236 / 96 45-338  
Fax: 02236 / 96 45-6338 
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