Ströer Out-of-Home Media AG / Kapitalerhöhung/Börsengang

16.08.2010 14:41

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Köln, 16. August 2010

Ströer beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Bedienung der
der Greenshoe-Option
  
- Ausgabe von 640.000 neue Aktien beschlossen

- Bruttoemissionserlös für Ströer beträgt EUR 12,8 Millionen

Der Vorstand der Ströer Out-of-Home Media AG ('Ströer') hat am 13. August
2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, das
Grundkapital von EUR 41.458.238 aus genehmigtem Kapital um EUR 640.000 auf
EUR 42.098.238 durch die Ausgabe von 640.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien haben
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und volle
Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2010. Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt aufgrund der teilweisen Ausübung der
Greenshoe-Option, die Morgan Stanley im Rahmen des Börsengangs von Ströer
als Stabilisierungsmanager eingeräumt wurde, und dient der Rückführung
eines entgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Bedienung von Mehrzuteilungen.
Sämtliche neuen Aktien wurden von Morgan Stanley im eigenen Namen und für
Rechnung aller Konsortialbanken zum Platzierungspreis von EUR 20,00
erworben. Der dem Unternehmen zufließende Bruttoemissionserlös (vor Abzug
von Kommissionen) beläuft sich auf insgesamt EUR 12,8 Millionen.

Die neuen Ströer-Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie gleichzeitig zum Teilbereich des
Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Ströer-Aktien in die
bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist im Laufe des
August 2010 vorgesehen.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Ströer 
Die Ströer Out-of-Home Media AG ist Spezialist für alle Werbeformen, die
außer Haus zum Einsatz kommen - von klassischen Plakatmedien über Werbung
auf Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven
Medien. Das Unternehmen vermarktet über 280.000 Werbeflächen und ist einer
der führenden Außenwerber in Europa: Ströer ist nach Umsatzerlösen die
Nummer 1 in seinen Kernmärkten Deutschland, Türkei und Polen (nach der
Akquisition von News Outdoor Poland). Das Unternehmen bietet seinen Kunden
in diesen Märkten umfassende Netzwerke für landesweite Werbekampagnen. Die
Ströer-Gruppe beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an mehr als 60
Standorten. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl
verschiedener Außenwerbeprodukte. Bei Werbeträgern und Stadtmöbeln legt das
Unternehmen Wert auf hohe Qualität, Innovation und anspruchsvolles Design.
Mit seinen Produkten setzt Ströer neue Maßstäbe bei der Gestaltung des
öffentlichen Raumes. Bereits 26-mal wurden Ströer-Stadtmöbel mit
internationalen Preisen ausgezeichnet. Mehr Informationen zum Unternehmen
finden Sie unter www.stroeer.com

Disclaimer
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer anwendbaren Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem
Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des
Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan
statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren.

Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung
bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Ströer
Out-of-Home Media AG (Ströer Allee 1, 50999 Köln) oder auf der Webseite
www.stroeer.com kostenfrei erhältlich.

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Ströer Out-of-Home Media AG beruhen. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Ströer Out-of-Home
Media AG wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Ströer
Out-of-Home Media AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse
und Entwicklungen anzupassen.



Pressekontakt:
Frau Petra Kaiser
Ströer Out-of-Home Media AG
Unternehmenskommunikation
Ströer Allee 1 | 50999 Köln
Telefon: 02236  / 96 45-246
Fax: 02236 / 96 45-6246
E-Mail: pkaiser@stroeer.de

IR Kontakt: 
Herr Stefan Hütwohl
Ströer Out-of-Home Media AG
Director Group Finance and Investor Relations 
Ströer Allee 1 | D-50999 Köln 
Telefon: 02236 / 96 45-338  
Fax: 02236 / 96 45-6338 
E-Mail: ir@stroeer.de





16.08.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Ströer Out-of-Home Media AG
              Ströer Allee 1
              50999 Köln
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)2236.96 45 0
Fax:          +49 (0)2236.96 45 299
E-Mail:       info@stroeer.com
Internet:     www.stroeer.de
ISIN:         DE0007493991
WKN:          749399
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------